Rotina mensal: mantendo os números em dia
O que fazer uma vez por mês para atualizar o Gerir.
Daniel
Última atualização há 24 dias
O Gerir só mostra números novos quando você importa o mês que fechou. A rotina é simples: uma vez por mês, baixe o Relatório Consolidado do mês anterior e envie.
Se faltar algum mês, o Dashboard mostra uma faixa amarela ("Falta 1 mês de extrato da B3...") com o botão Importar agora, e o sino de alertas avisa também. Enquanto o mês não é importado, os valores ficam parados no último mês importado.
Regras úteis
• Só vale um arquivo por mês para cada origem e pessoa. Reimportar o mesmo mês pede para excluir o arquivo anterior.
• O Extrato de Movimentação só importa meses fechados; o que for do mês em andamento entra na próxima importação.
• Para atualizar o Extrato de Movimentação (que começa sempre em 01/11/2019), exclua o anterior e envie o novo. Só o que for novo é acrescentado.