Primeira importação guiada
O passo a passo que monta a sua carteira na primeira vez.
Daniel
Última atualização há 24 dias
Na primeira vez, o Gerir oferece o convite "Vamos montar sua carteira", com o botão Começar o passo a passo. Depois da primeira vez, o caminho continua disponível em "Fazer a carga inicial guiada".
Passos
1. Baixar o Extrato de Movimentação.
2. Enviar o arquivo.
3. Conferir o resultado.
Se houver renda fixa ou Tesouro Direto
Se o extrato revelar renda fixa ou Tesouro Direto pendentes, o passo a passo continua:
4. Baixar o Relatório Consolidado do mês passado (o mais recente publicado).
5. Enviar, em Completar a carteira. Esse passo cadastra os títulos, relança os juros e refaz a conferência, e pode levar alguns minutos.
6. Confirmar nos dois resumos.
Quem só tem ações e FIIs termina com um arquivo.
Se a conferência não fechar
A tela mostra os valores e o botão Tentar de novo. O progresso é retomado de onde parou, mesmo se você sair.