Como importar meus investimentos (visão geral)
Origens aceitas, formatos e como funciona o envio.
Daniel
Última atualização há 24 dias
Em Importar Arquivos você envia os extratos da sua corretora e o Gerir cadastra ativos, transações, proventos e cotações sozinho.
Passo a passo
1. Escolha o Banco (a origem do arquivo).
2. Veja o passo a passo de como baixar (para a B3).
3. Clique em Selecionar arquivos (pode escolher vários, ou arrastar) e depois em Enviar.
4. Escolha Processar agora ou Processar depois. No segundo caso o arquivo fica Pendente até você clicar no botão ▶ da linha.
Origens aceitas
• B3 - Extrato de Movimentação (portal do investidor): .xlsx
• B3 - Relatório Consolidado (portal do investidor): .xlsx
• BTG - Extrato da Conta Investimento: .xlsx
• Itaú - Carteira de Investimentos: .pdf
• Itaú - CDB/RF - Extrato de movimentação mensal: .xlsx ou .xls
• Safra - Relatório Mensal: .pdf
• Safra CC - Extrato de Conta Corrente: .xlsx
Limites
• Cada arquivo pode ter até 10 MB.
• CSV não é lido por nenhuma origem, mesmo que o envio aceite.
• Os arquivos são processados um por vez por pessoa; ao enviar vários, o Gerir os coloca em fila.