Pessoas: o que são e como compartilhar o acompanhamento
Titulares, cadastro e convite de acompanhamento somente leitura.
Daniel
Última atualização há 24 dias
Uma pessoa é o titular de um conjunto de investimentos. Uma conta pode ter várias pessoas (por exemplo, você e seu cônjuge), e cada uma tem os seus ativos, carteiras, metas e finanças, separados. O seletor no topo troca a pessoa que está na tela.
Cadastro
Em Cadastros > Pessoas. Nome e e-mail são obrigatórios; telefone e CPF são opcionais. Se informar CPF, ele precisa ser válido e não pode repetir dentro da conta.
Exclusão
A pessoa titular (a do seu e-mail) não pode ser excluída. Ao excluir qualquer outra pessoa, tudo dela é apagado (ativos, transações, proventos, carteiras e metas).
Compartilhar
1. Edite a pessoa e, na seção de compartilhamento, digite o e-mail de quem vai acompanhar e clique em Convidar.
2. A pessoa convidada recebe um e-mail (mesmo sem ter conta ainda) e, ao entrar, aceita ou recusa.
3. Aceito o convite, a pessoa aparece no seletor dela, somente para leitura. Quem recebe não pode alterar nem repassar.
4. Para encerrar, use Deixar de compartilhar.