Como cadastrar um ativo (tipos, ticker e tributação)
Tipos de ativo, regras do ticker, alíquota e como o título rende.
Daniel
Última atualização há 24 dias
Em Cadastros > Ativos, clique em Novo Ativo.
Tipos disponíveis
FII, Ação, ETF, FI-Infra, Fiagro, Fundo, CRA, CRI, NTNB, Tesouro Direto, Previdência e Renda Fixa. CDB, LCI, LCA e poupança entram como Renda Fixa. BDRs entram como Ação.
Ticker
É convertido para maiúsculas e é único por pessoa. Para ativos negociados na B3, deve seguir o padrão (por exemplo, PETR4, HGLG11, M1TA34). Para ativos fora da B3, desmarque Negociado na B3 e use até 10 letras e números.
Tributação
Usada para estimar o valor líquido.
• Percentual fixo: você informa a alíquota (0 a 100%).
• Tabela regressiva — Renda Fixa: 22,5% até 180 dias, 20% de 181 a 360, 17,5% de 361 a 720 e 15% acima.
• Tabela regressiva — Previdência: de 35% (até 2 anos) a 10% (acima de 10 anos).
A alíquota das tabelas regressivas é uma estimativa calculada pela data média de compra. A apuração oficial é feita lote a lote.
Como rende
Para Renda Fixa, CRI, CRA, NTNB e Previdência, informe se rende como % do CDI, % da Selic, IPCA + taxa ao ano ou Prefixado. Sem essa informação, o título fica sem valor calculado, porque nenhum extrato diz isso.
Excluir
Um ativo que já tem transações ou proventos não pode ser excluído. Apague primeiro esse histórico.