Carteiras e a carteira Patrimônio Total
Como agrupar ativos e o que significa cada modelo.
Daniel
Última atualização há 24 dias
Uma carteira é um agrupamento de ativos para você acompanhar um objetivo (por exemplo, Dividendos ou Crescimento).
• Em Cadastros > Minhas Carteiras você cria carteiras e escolhe o Modelo de aposentadoria: Dividendo, Crescimento ou Longo Prazo. O modelo define como a carteira entra nos gráficos do Dashboard: o gráfico de proventos soma as carteiras de modelo Dividendo, e o de crescimento soma as de modelo Crescimento.
• Um ativo pode estar em várias carteiras. Para escolher os ativos, use Ativos da carteira na linha da carteira ou a tela Alocar Ativos.
• Ativo sem carteira fica de fora dos totais por carteira e do rebalanceamento. O sino avisa quando existem ativos assim.
A carteira Patrimônio Total
É uma carteira do sistema: contém todos os seus ativos, inclusive os já vendidos e os que você cadastrar depois. Não pode ser renomeada, excluída nem ter ativos alterados. Para um recorte, crie outra carteira.