Metas e Evolução de Metas
Planeje o crescimento e acompanhe previsto contra realizado.
Daniel
Última atualização há 24 dias
Em Cadastros > Metas você define o ritmo que espera dos seus investimentos. Campos: nome, carteiras vinculadas (sem nenhuma, vale o patrimônio todo), período, crescimento patrimonial mensal (%), dividend yield mensal (%) e aportes planejados (uma data específica ou uma periodicidade mensal, trimestral, semestral ou anual).
A "Meta do Patrimônio Total" é do sistema e não pode ser renomeada nem excluída. Para ter outra régua, duplique a meta.
Evolução de Metas
Em Resultados > Evolução de Metas você compara, mês a mês, o previsto com o realizado.
• Patrimônio previsto: no primeiro mês é o valor real; nos seguintes, o previsto anterior × (1 + taxa) + aportes do mês.
• Provento previsto: valor investido do mês anterior × dividend yield mensal.
• Mostra também DY (Provento % × 12) e YOC (POC % × 12), e o botão Ver aportes.